USA, 1886. Harry, 12 ans, ne rêve que de tours de magie, et s'entraîne inlassablement dans la grange de la ferme familiale. La rencontre avec le grand magicien Tesla va changer sa vie  : celui-ci décide de l'emmener avec lui à New York et de l'aider à participer à un important concours de magie. Mais Tesla a un redoutable ennemi, et Harry court un grand danger.