Le jeune Sambo, venu du golfe de Guinée, transporte une boîte avec les cheveux et ongles de sa tante Rose Lafayette. La défunte, en proie à des hallucinations et qui attendait en vain l'arrivée d'un bateau mythique le Butterfly, voulait que ses restes soient ensevelis à La Nouvelle-Orléans. En transit au Canada, Sambo fait la connaissance de Louise.