Après avoir passé des années à l'orphelinat, Carmin, le garçon au pied-sabot, a découvert qu'il était un polova, mi-homme, mi-faune. Mais les créatures magiques, qui se méfient des polovas de faune, le rejettent. Et l'abominable Gléphirina Powell, qui n'a pas supporté que Carmin anéantisse ses rêves de grandeur, est bien décidée à le retrouver pour se venger. Traqué par les humains et rejeté par les créatures magiques, Carmin réussira-t-il à trouver enfin sa vraie famille ' Les mystérieux pouvoirs qu'il sent naître en lui pourraient bien être la clé de sa destinée. Mais il faudrait déjà qu'il parviennent à les maîtriser...